Vermögens-/Anlagenberatung
Der/die Vermögensberater:in setzt die Vertriebsstrategie der Bank um. In dieser Funktion übernimmt man je nach Jobprofil die zugeordneten Aufgaben in der Akquisition, Betreuung und Produktausstattung der verschiedenen Kundengruppen und sorgt so für eine langfristige Kundenbindung.
Mit seinen/ihren Leistungen ist er/sie für das Ergebnis und die Erscheinung der Bank mitverantwortlich und trägt durch seinen/ihren Einsatz maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei. Dabei zeichnet er/sie sich durch höchste fachliche Professionalität und Kundennähe aus und repräsentiert die Werte der Bank nach innen und außen.
Tätigkeiten und Funktionen
- Generalist:in: In der Funktion als Generalist:in betreut er/sie die ihm zugeordneten Kunden in höchster Professionalität durch aktives Zuhören und kundengerechter Sprache. Das Aufgabenprofil der Generalist:innen umfasst neben der professionellen Umsetzung des Leistungsversprechens, schwerpunktmäßig auch die Akquisition neuer Kunden. Er/Sie kann zusätzlich über Expertenwissen in einem oder mehreren Fachbereichen (Veranlagung, Wohnbau, Versicherung) verfügen. Die Fähigkeit, die Kundenbeziehung im Sinne der „Customer Journey“ auf- und auszubauen, die Persönlichkeitsmuster von Kunden unterschiedlicher Generationen, sowie den Bedarf in den verschiedenen Lebensphasen zu erkennen und dies verkäuferisch zu nutzen, zeichnet ihn/ sie aus.
- Fachexpert:in: In der Funktion als Fachexpert:in unterstützt er/sie die Generalist:innen in der Betreuung der Kund:innen. Er/Sie hat keine eigenen Kunden zugeordnet, sorgt aber dafür, dass die Kund:innen der Generalist:innen die bestmögliche umfassende Produktausstattung erhalten.
- Teambetreuer:in: In der Funktion als Teambetreuer:in hat er/sie keine direkt zugeordneten Kunden, sondern betreut die zugeordnete Kundengruppe gemeinsam mit anderen Teambetreuer:innen. Er/Sie ermittelt den Bedarf des Kunden, sowohl aus persönlichen als auch aus digitalen Kontakten, verkauft aktiv klar definierte Produkte und trägt damit zur laufenden Steigerung der Kundenbindung und Produktnutzung bei. Er/Sie leitet Kunden mit darüber hinaus reichenden Bedarfen weiter.
- Jugendbetreuer:in: In der Funktion als Jugendbetreuer:in begleitet er/sie junge Kund:innen je nach Lebensphase mit den für sie passenden Lösungen. Durch regelmäßige Kontakte und besonderes Know How im Jugendproduktbereich wird die Beziehung gestärkt und trägt somit zu einer langfristigen Kundenbindung bei.
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